688521，筹划重磅收购！明天停牌！





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　　今日晚间，（688521）发布《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，宣布正筹划以发行股份及支付现金方式收购芯来智融半导体科技（上海）有限公司（简称“芯来智融”）全部股权或控股权，并同步募集配套资金。公司股票自29日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　该公司同时发布公告，宣布6家转让方已完成向特定机构投资者的询价转让，转让股份总数达2628.5663万股，转让价格为105.21元/股，对应交易金额约27.66亿元，37家机构投资者最终获配，本次转让未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　标的公司聚焦半导体领域

　　据公告披露，芯来智融成立于2018年9月20日，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区，注册资本501.1623万元，法定代表人为胡振波。

　　值得注意的是，芯原股份目前已持有芯来智融2.99%的股权，本次交易计划进一步获取标的公司全部股权或控股权，以此深化在半导体领域的布局。不过截至公告披露日，芯来智融的估值尚未最终确定，后续需以评估机构出具的符合规定的评估报告结果作为定价依据，由交易各方协商确定最终交易价格。

　　本次交易拟采用“发行股份及支付现金”的组合方式收购标的股权，并同步募集配套资金，具体交易金额、发行股份与支付现金的比例等细节仍在商讨论证中。

　　从交易对方来看，芯原股份已初步确定胡振波（芯来智融法定代表人）、芯来共创（上海）管理咨询中心（有限合伙）、芯来合创（上海）管理咨询中心（有限合伙）为交易意向方，三方已与公司签署《股权收购意向协议》，但最终交易对方范围仍需以后续披露的重组预案或重组报告书为准。

　　关于本次交易的性质，公告明确指出，因标的公司审计评估、交易金额等关键信息暂未确定，目前无法判断是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　股权转让

　　芯原股份同时发布公告，宣布6家转让方已完成向特定机构投资者的询价转让，转让股份总数达2628.5663万股，转让价格为105.21元/股，37家机构投资者最终获配，本次转让未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　本次参与询价转让的转让方包括VeriSilicon Limited、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）及富策控股有限公司。其中，VeriSilicon Limited为芯原股份第一大股东，与公司创始人、董事长兼总裁Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）构成一致行动人，戴伟民直接及通过VeriSilicon Limited间接持有的股份未参与本次转让。

　　从减持规模看，6家转让方实际转让股份数量与拟转让数量一致。

　　权益变动方面，VeriSilicon Limited及其一致行动人（含戴伟民）持股比例从16.058%降至13.058%，变动触及5%整数倍；共青城时兴及其一致行动人、富策控股有限公司持股比例变动均触及1%整数倍，已按规定履行信息披露义务。

　　8月25日7：15—9：15的有效申报时间内，组织券商收到36份有效《认购报价表》；经转让方与组织券商协商启动追加认购程序后，10：35前又收到15份有效《追加认购报价表》，合计51份有效报价。最终，根据“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的配售原则，37家机构投资者成功获配，获配股份总数2628.5663万股，对应交易金额约27.66亿元。

　　从获配机构类型及规模看，易方达基金管理有限公司获配数量最多，达615.8万股，占总股本的1.171%；UBS AG、西藏源乐晟资产管理有限公司分别以252万股、235.3万股的获配数量位列第二、三位。所有获配机构所持股份均设有6个月锁定期，锁定期内不得转让。

　　芯原股份最新股价为153元/股，最新市值804.3亿元。