中国平安：拟发行117.65亿港元的零息可转债，初始转换价55.02港元/股

6月4日，中国平安保险（集团）股份有限公司（中国平安，601318.SH；02318.HK）发布公告称，拟根据一般性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券，此次发行可转债不涉及该公司A股发行。

中国平安称，经办人已开展入标定价，关于债券的条款（包括但不限于本金金额和初始转换价）已在入标定价后确定，初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整）。

待债券发行完成后，中国平安拟将发行债券所得款项净额用于满足该集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。

中国平安表示，转换股份将根据该公司于2025年5月13日召开的2024年年度股东会授予董事会的一般性授权予以配发及发行。发行及认购债券以及该公司发行转换股份无须取得股东进一步批准。

中国平安董事会认为，债券发行有助于优化该集团资本结构以及丰富本集团融资渠道，亦为集团的持续业务发展提供支持。

就初始转换价55.02港元/股来看，这一价格较中国平安H股于2025年6月3日（即签署认购协议的交易日）在香港联交所报收市价每股46.45港元溢价约18.45%；较中国平安H股于截至2025年6月3日（包括该日）连续五个交易日于香港联交所所报平均收市价约每股46.08港元溢价约19.40%。

截至6月4日午市收盘，中国平安H股报45.80港元/股，跌1.40%；A股报54.09元/股，涨0.45%。