千亿芯片巨头华虹公司披露重组预案，今日复牌股价大涨17%

停牌约10个交易日后，千亿芯片巨头华虹公司(688347.SH)披露了重组预案，并于今日复牌，开盘大涨超17%。

截至发稿前，该公司A股股价涨幅为17.2%，报92元/股，市值1591.1亿元。

8月31日，华虹公司发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，向华虹集团等4名交易对方购买其合计持有的华力微97.4988%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。

据上述公告，华虹公司本次4个交易方包括华虹集团、上海集成电路基金、大基金二期、国投先导基金。目前尚未披露交易价格。

华虹公司表示，标的资产的最终交易价格，将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的资产评估报告的评估结果为基础，经交易各方充分协商确定。



公告称，本次募集配套资金拟用于补充流动资金及偿还债务、支付现金对价、标的公司项目建设、支付本次交易中介机构费用、交易税费等。其中，用于补充流动资金及偿还债务的比例，不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金总额的50%。

华虹公司的直接控股股东为华虹国际，间接控股股东为华虹集团，实际控制人为上海市国资委。经初步测算，本次交易不会导致华虹公司的控制权发生变更。

8月17日晚间，华虹公司曾发布公告，为解决IPO承诺的同业竞争事项，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买华力微控股权，同时配套募集资金。次日，该公司停牌。

华虹公司上市时，华虹集团曾向市场公开承诺“自发行人首次公开发行人民币普通股股票并于科创板上市之日起三年内，按照国家战略部署安排，在履行政府主管部门审批程序后，华虹集团将华力微注入发行人。”

官网资料显示，华虹集团旗下业务包括集成电路制造、电子元器件分销、智能化系统应用等板块，拥有多条芯片生产线。集团现有员工人数超14000人。

华虹公司成立于2005年1月21日，于2023年8月7日上市，主要从事基于多种工艺节点、不同技术的特色工艺平台的可定制半导体晶圆代工服务。公司主要聚焦于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等特色工艺平台。

华力微主要从事集成电路晶圆代工服务，为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案。

本次交易通过注入华力微，华虹公司与控股股东控制的除前者及其控股子公司外其他公司在同业竞争得到实质性解决。华虹的资产规模和盈利能力将进一步增强。重组完成后，华力微的相关逻辑工艺及特色工艺技术将直接注入华虹公司，后者将新增3.8万片/月的相关产能，有助于进一步提高其资产质量。

华虹公司2025年上半年实现营业收入80.18亿元，同比增长19.09%；归属于上市公司股东净利润为0.74亿元，同比大幅下降71.95%；扣非归母净利润5539.18万元，同比下滑76.31%。