佳兆业：境外债务重组方案全面生效，2027年底前无刚性还本压力

佳兆业  视觉中国 资料图

9月15日，佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）发布公告，所有境外债务重组条件均已获达成，重组方案已全面生效。

佳兆业方面表示，此次境外债务重组方案历经多轮协商与优化，重组方案通过对原有范围内债务的全面解除与豁免，以发行新票据及强制可换股债券的方式实现债务结构的根本性优化。

公告显示，佳兆业已根据重组计划向合格债权人发行了总额约133.72亿美元的6档新票据与8档强制可换股债券。新票据与强制可换股债券预计于2025年9月16日在新加坡交易所上市。

佳兆业方面表示，重组方案生效后，将实现削债规模约86亿美元，债务期限平均展期5年，公司在2027年底前无刚性还本压力，重组成功后，新票据的票面利率介于5%-6.25%之间，较历史债务的利率有所下降。

佳兆业表示，债务重组的成功将助力企业盘活存量资产，加速资源整合。通过引入战略投资者、优化项目合作模式，公司可进一步释放资产价值，提升运营效率。这一过程不仅有助于企业自身“造血”，也将为行业上下游合作伙伴注入信心，形成良性循环。

根据佳兆业于8月28日发布的2025年中期业绩公告，报告期内，佳兆业实现营业收入约为37.01亿元，同比减少31.8%。期内亏损约为100.97亿元，亏损同比增加12.3%。公司拥有人应占期内亏损约为100.31亿元，每股基本亏损为1.43元。

上半年，佳兆业集团连同其合营企业及联营公司共录得合约销售额约20.03亿元，期内已售总建筑面积约为17.13万平方米，同时，分别在深圳、广州、重庆、成都、昆明等多地累计交付12个项目5076余套房源。